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信托文化
信托文化 | 私人股权投资业务有何特点?
2022-07-22

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信托文化 | 私人股权投资业务有何特点?

 

        文化是推动一个行业稳健发展的动力之源,文化约束着一个行业各个参与主体的行为规范。由此可见,“信托文化”是信托公司转型发展的源动力,而信托文化的核心在于“受托人责任”。

为了让投资者了解更多信托知识,东莞信托从中国信托业协会和中国银行保险报联合编制的《信托知识百问百答》中,精选出知识点,形成不同主题内容合集,旨在普及金融知识,践行投资者教育责任。

       本期为信托知识精选第五十九期,主要为大家普及私人股权投资业务特点。

 

 

本期关键词:私人股权投资业务

 

私人股权投资业务有何特点?      

答:私人股权投资也称私募股权投资,私募股权投资具有以下特点:

(1)私募股权投资的募集方式是私募。主要通过非公开方式面向少数机构投资者或个人募集。私募股权投资通常以基金方式作为资金的载体,资金来源广泛,如富有的个人、风险基金、杠杆收购基金、战略投资者、养老基金、保险公司等。

(2)从投资方式看,PE 对非上市企业多采取权益型投资方式,包括普通或者可转换优先股以及可转债等形式。在国外,私募股权基金的投资工具以可转让优先股、可转换债券等复合证券工具为主,通过事先约定的固定分红来保障最低的投资回报,并且在企业清算时有优先于普通股的分配权。

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3)投资期限较长,一般可达 3-5 年或更长,属于中长期投资,流动性差,没有现成的市场供非上市公司的股权出让方与购买方直接达成交易。

 

信托公司开展私人股权投资业务有何条件?

答:信托公司从事私人股权投资信托业务,需要有完善的公司治理结构、内部控制制度和风险管理制度;且需要配备与业务相适应的信托经理及相关工作人员,负责股权投资的人员达到 5 人以上,其中至少 3人具备 2 年以上股权投资或相关业务经验;还需要制定私人股权投资业务流程和风险管理制度并经公司董事会批准。

 

来源:根据中国信托业协会和中国银行保险报联合编制的《信托知识百问百答》整理

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